2026年10月29日に上昇が期待できる日本株5選｜短期・デイトレ向け銘柄分析

2026年10月28日までの株価動向、決算発表、業績修正、物色テーマをもとに、10月29日の短期売買で注目したい日本株を分析します。

結論からいうと、現時点では AI・半導体関連の好材料銘柄と、決算で業績改善が確認された銘柄を優先して監視したいと考えます。ただし、10月28日に急騰した銘柄は、翌日に利益確定売りが出る可能性もあります。前日比の大きさだけで飛びつかず、寄り付き後の値動きと売買高を確認することが重要です。

1．2026年10月28日の日本株市場を振り返る

株探：日経平均 大引け｜続伸、AI・半導体関連が引き続き買われる（10月28日）

10月28日の日経平均株価は、前日比685円82銭高の 6万3,954円19銭で取引を終えました。米国のハイテク株高や半導体関連株への買いが追い風となり、キオクシアなどの半導体関連株にも強い動きが見られました。

一方で、株探の市況記事では、日経平均が上昇する一方で東証プライム市場全体では値下がり銘柄も多く、物色が一部の大型株やAI・半導体関連に偏っていたことが指摘されています。

つまり、10月29日は「日本株全体が強い」と決めつけるよりも、買い材料が明確な銘柄に資金が続くかどうかを見極めたい局面です。

2．10月29日に注目したい銘柄一覧

以下は、10月28日までに確認できた材料をもとにした監視候補です。翌日の上昇を保証するものではなく、寄り付き後の条件を確認して売買判断するためのリストです。

3．さくらインターネット（3778）｜AI・GPUインフラ関連の値動き継続候補

値動き継続候補・高ボラティリティ

10月28日終値：3,470円
前日比：+503円（+16.95％）

株探：さくらネット、MARUWA、キオクシアの話題株ピックアップ

確認できた事実

さくらインターネットは10月28日、GPUインフラストラクチャーサービスの好調を背景に、2027年3月期の業績予想を上方修正しました。株価はストップ高で取引を終えたと報じられています。

会社発表に基づく情報では、通期の売上高予想を4,550億円ではなく455億円から466億円へ、営業利益予想を25億円から41億円へ引き上げています。経常利益は23億円から39億円、純利益は15億円から25億5,000万円への上方修正です。

出典：さくらインターネットの業績予想修正に関する情報

10月29日の注目点

AI向け計算需要やGPU関連サービスの成長期待が、翌日も買い材料として意識される可能性があります。ただし、ストップ高まで買われた後は、短期投資家の利益確定売りにも注意が必要です。

デイトレードでは、寄り付き直後の高値を追いかけるよりも、いったん売りが出た後に下げ止まり、売買高を伴って再び上向くかを確認したいところです。

売買判断のポイント

• 前日終値付近を維持し、買いが続くか。

• 寄り付き後の高値を更新する際に、売買高が増えているか。

• 急騰後に大きな上ヒゲが出ていないか。

見解： 材料の強さという点では有力候補ですが、前日に大きく上昇しているため、寄り付きからの飛び乗りは慎重に判断したい銘柄です。

4．アドバンテスト（6857）｜半導体検査装置の好決算・自社株買い

好材料注目・大型株

10月28日終値：34,930円
10月28日取引終了後に業績予想の上方修正と自社株買いを発表。

株探：アドテストがPTSで上昇、今期業績予想の上方修正と自社株買いを発表

確認できた事実

アドバンテストは10月28日の取引終了後、2027年3月期の業績予想を上方修正しました。

• 売上高予想：1兆7,140億円から1兆8,630億円へ引き上げ

• 最終利益予想：6,600億円から7,415億円へ引き上げ

• 自社株買い：上限1,100万株、取得総額2,800億円

発表後のPTSでは、東証終値34,930円に対して一時36,900円と、5％を超える上昇が報じられました。これは10月28日取引終了後のPTS価格であり、10月29日の東証の始値や終値を示すものではありません。

10月29日の注目点

業績予想の上方修正と大規模な自社株買いは、短期的な買い材料として意識される可能性があります。半導体検査装置という事業特性から、半導体設備投資やAI関連需要への期待も注目点です。

一方、PTSで先回りした買いが入っているため、翌日の寄り付きが大幅高となった場合には、材料出尽くしや利益確定売りが出る可能性もあります。

売買判断のポイント

• PTSの上昇を受けて高く始まった後も、買いが続くか。

• 寄り付き後に急落せず、初動の安値を維持できるか。

• 半導体関連株全体の値動きが追い風となっているか。

見解： 今回の候補の中でも、具体的な業績修正と自社株買いを確認できる銘柄です。高く寄り付いた場合は追いかけず、初動の方向性を確認してから判断したいところです。

5．MARUWA（5344）｜次世代高速通信・半導体関連部材

値動き継続候補・高ボラティリティ

10月28日：ストップ高で取引終了

Yahoo!ファイナンス：10月28日のストップ高・ストップ安銘柄

確認できた事実

MARUWAは、次世代高速通信向けの需要増を背景に、2027年3月期の営業利益予想を上方修正した銘柄として報じられ、10月28日にストップ高で取引を終えました。

10月29日の注目点

高速通信や半導体関連部材への需要期待が継続すれば、翌日も買いが集まる可能性があります。ただし、ストップ高の翌日は買い注文が集中する一方、利益確定売りによって値動きが荒くなることもあります。

売買判断のポイント

• 寄り付き前の気配だけで上昇継続と判断しない。

• 寄り付き後に買いが続き、高値を更新できるかを確認する。

• 上昇が止まり、売買高を伴って下げ始めた場合は無理に追わない。

見解： 材料は確認できていますが、ストップ高翌日の値動きは不安定になりやすいため、初心者が値幅だけを狙って飛びつくにはリスクの高い銘柄です。

6．キオクシアホールディングス（285A）｜メモリー半導体関連

半導体テーマ・値動き継続候補

確認できた事実

10月28日の株式市場では、AI・半導体関連株への買いが目立ちました。株探の市況記事では、韓国の半導体大手の好決算などを背景に、キオクシアが大幅高となったことが報じられています。

出典：株探：日経平均 大引け｜続伸、AI・半導体関連が引き続き買われる

10月29日の注目点

メモリー半導体関連株は、半導体需要や海外の関連企業の株価動向に影響を受けやすい傾向があります。前日の上昇を受けて買いが続くかどうかに加え、半導体セクター全体の強さも確認したいところです。

ただし、今回確認できた情報だけでは、10月29日の上昇を保証する個別の新規材料や、当日の具体的な株価水準を断定できません。

売買判断のポイント

• 半導体関連株全体が堅調に推移しているか。

• 寄り付き後に前日終値を維持できるか。

• 上昇しても売買高が細り、値動きが失速していないか。

見解： 個別材料だけでなく、半導体セクター全体の流れを見ながら判断する銘柄です。セクターが反落する場合は、前日の上昇分を吐き出すリスクも考えておきたいところです。

7．新家工業（7305）｜上期業績の上方修正に注目

業績改善・中小型株

Yahoo!ファイナンス：新家工、上期経常を36％上方修正

確認できた事実

新家工業は10月28日の取引終了後、2027年3月期第2四半期累計の経常利益予想を、従来の11億円から15億円へ36.4％上方修正しました。前年同期の10億5,000万円と比べても増益となる見通しです。

一方で、通期の経常利益予想は25億円に据え置かれています。 上期の上方修正が、そのまま通期予想の引き上げにつながったわけではありません。

10月29日の注目点

取引終了後に公表された上方修正は、翌日の売買で材料視される可能性があります。AI・半導体関連株に資金が集中する相場では、こうした業績改善銘柄に資金が向かうかどうかも見ておきたいところです。

ただし、10月29日の寄り付き前の気配や最新の売買状況は、ここで確認できていません。

売買判断のポイント

• 上方修正を受けて買いが入るか。

• 寄り付き後に売買高が増えているか。

• 上昇してもすぐに売りに押される場合は、無理に追わない。

見解： 大型AI・半導体株とは異なる視点で監視できる候補です。通期予想が据え置かれている点も踏まえ、上方修正だけで割安株と決めつけず、株価水準や利益成長の持続性を別途確認したいところです。

8．追加候補：ソシオネクスト（6526）｜業績予想の上方修正

株探：ソシオネクス、通期業績予想を上方修正

ソシオネクストは10月28日の取引終了後、2027年3月期の通期業績予想を上方修正しました。売上高予想は2,150億円から2,250億円、営業利益予想は140億円から155億円へ引き上げられています。

一方で、上期の営業利益は前年同期比55.7％減でした。通期予想の上方修正だけを見るのではなく、下期の新規量産製品の立ち上がりや開発費用の動向も確認したい銘柄です。

見解： 半導体関連の好材料銘柄として監視リストに加える価値はありますが、10月29日の株価反応や寄り付き後の売買状況は未確認です。上昇候補と断定するのではなく、気配と初動を見て判断する位置づけです。

9．テーマ株・成長株・割安株の視点で比較

今回、確認できた材料はAI・半導体関連と業績修正に集中しています。割安株については、PER・PBR・ネットキャッシュ・今期予想などを同じ基準で比較できるデータが不足しているため、割安と断定できる銘柄は選定していません。 株価が安いことと、企業価値に対して割安であることは別です。

10．10月29日のデイトレードで確認したいこと

寄り付き前

• 気配値が前日終値から大きく離れていないか。

• 米国の半導体株や関連指数が大きく下落していないか。

• 決算・業績修正の内容がすでに株価に織り込まれていないか。

寄り付き後

• 最初の値動きだけで飛び乗らず、売買高と値動きの方向を確認する。

• 高値を更新しても買いが続かず、すぐに反落する場合は慎重に判断する。

• あらかじめ損切り水準を決め、想定と異なる動きになったら撤退する。

短期売買では、銘柄選びと同じくらい、エントリーする価格と損失を限定するルールが重要です。

11．まとめ：10月29日に優先して監視したい銘柄

私なら、10月29日の監視リストは次の順で整理します。

1. アドバンテスト（6857）：業績予想の上方修正と自社株買いという具体的な材料がある。

2. さくらインターネット（3778）：GPU関連の成長期待と上方修正。ただし急騰後の反落に注意。

3. MARUWA（5344）：業績予想上方修正を受けてストップ高。翌日の値動きは荒くなる可能性がある。

4. ソシオネクスト（6526）：通期業績予想の上方修正を受けた翌日の反応を確認したい。

5. 新家工業（7305）：上期経常利益予想の上方修正を受けて、業績改善銘柄として監視する。

キオクシアホールディングス（285A）も半導体セクター全体の動向を確認するための監視対象です。

なお、これは10月28日までに確認できた情報に基づく候補整理です。10月29日の寄り付き前の気配、リアルタイムの売買高、板情報は確認できていないため、当日の上昇確率や具体的な買い値・目標株価を確実な数字として示すことはできません。

参考リンク

• 株探：10月28日のストップ高・ストップ安銘柄

• 株探：10月28日の日本株市場概況

• 株探：アドバンテストの業績予想上方修正・自社株買い

• 株探：ソシオネクストの通期業績予想上方修正

• Yahoo!ファイナンス：新家工業の上期経常利益予想上方修正

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の購入・売却を推奨するものではありません。株式投資には元本割れのリスクがあります。売買の判断は、最新の適時開示、株価、売買高などを確認のうえ、ご自身の責任で行ってください。

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